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十七世纪初，著名的关原之战爆发。渴望出人头地的作州人新免武藏（木村拓哉饰）所在军队惨败，为了将好友本位田又八的消息带回家乡，他冒着被当作残党的危险返回，结果被武功高强的僧人泽庵（香川照之饰）擒住。垂死

早濑美月（波瑠饰）和母亲早濑显子（齐藤由贵饰）过着相依为命的生活，在显子的帮助和支持下，二十五岁的美月在高中教授英语课，这是一份人人羡慕的工作。外人看来，美月和显子之间的感情十分要好，两人亲密无间就好

四段不同的爱情故事，一对人鬼恋一对好友之恋，另外一对是暗恋之情!还有一对是排球社队友兼室友